上海解放初期，溃逃的国民党余部不甘心失败，特务头子毛人凤命盘踞在舟山群岛的保密局特遣组谋杀陈毅，特派胡铁雄执行刺杀陈毅的"波斯猫计划"。另一名特务刚空降到地面就被捕获。上海市公安局侦察队长鲁军听取了他的口供后，化装成"左臂猴"与敌人在上海联络站接头。一颗子弹从对面飞来，险些要了鲁军的命。鲁军自信没有暴露破绽，继续在接头地点等候。向他打黑枪的是胡铁雄，他想自己得头功。胡铁雄得到情报，陈毅明天到美琪大戏院做时事报告，当他准备行刺时，意外地得知陈市长就是十几年前救过他的母亲的陈伯伯！他迟疑了。陈毅听取了保卫处的汇报，无所畏惧地照常参加华东大学的青年联欢会。胡铁雄刺杀陈毅又一次失败，逃到郊区。他偶然在报纸上发现了母亲的寻子启事，激动得泪花闪闪。他难以仰制对母亲的思念，回到了母亲面前。柳妈妈高兴地要带儿子去见恩人陈市长。胡铁雄是个冷酷无情的顽固分子，不念陈毅市长当年的救命之恩，趁机在送给陈毅市长的食物里撒下毒药。但胡铁雄的反常行为引起柳妈妈的怀疑。儿子在母亲严厉审问下虽供出了实情，但对母亲的劝导无动于衷，夺门而去。柳妈妈急忙把这事告诉鲁军。鲁军向陈毅市长作了汇报，陈毅指示：抓到后，先带来见我。我不计较个人恩怨，只要他能放下屠刀，还让他立地成佛。胡铁雄决心孤注一掷，得知陈毅正带领军民在浦东抢险。他不顾一切地驾驶摩托艇向江堤驶来，正欲朝站在勘察船上的陈毅开枪，后面紧追而来的鲁军抢先开了枪。胡铁雄慌不择路，逃进芦苇荡，最终，在我军民堵截下就擒低头。