抗日战争时期，深秋的海城。英俊的孙少武来找等待他的美貌女郎李睡莲，李睡莲只说出“四大天王”四字，就中弹倒地而亡，手里握着一个粉盒。孙少武是我方神探，得悉日本特务潜入海城勾结号称“四大天王”的当地实力人物中的一个人，实施一项阻止抗日部队北上的罪恶计划。孙少武离开女友香茹，找到“耗子”，没有了解到任何情况，“耗子”也被暗枪打死。他又碰上了酷似李睡莲的少女李梦莲。孙少武又来到一家酒店，发现一个戴黑纱面罩的女人在东张西望。突然，店里发生枪战，他奔向总经理室，发现有人假他之名枪杀了二天王王东昌。四天王刘青云来给二天王料理后事，三天王贾驱豹也到现场。一打手前来报告，大天王昨夜被人杀害，且留有“神探孙少武”的纸条。三天王咬牙切齿要抓住孙少武。李梦莲和把她们姐妹俩捧为红歌星的刘青云为睡莲送葬。众人离去后，孙少武与李梦莲交换情况，梦莲认为事与刘青云无关。孙少武又去找刘青云，险遭杀毒手，被一群大汉抓住。贾驱豹要杀孙少武活祭大哥、二哥。灵堂上，明的、暗的、正反派人物纷纷亮相，一场混战。孙少武得三天王贾驱豹的掩护逃出，他从李梦莲留在沙发上的粉盒中发现了日本特务炸青龙桥的阴谋。这时，北上抗日部队已登上火车，半夜将驶过青龙桥。孙少武驾摩托急驶往青龙桥。他与刀疤脸在桥上展开激斗，被刀疤脸打落水中。一个头戴面罩的人向刀疤脸付钱，乘其不备，开枪打死了刀疤脸。孙少武终于爬上装有炸弹的桥墩，排除了炸弹，几乎在同时，满载抗日部队的列车飞驶过桥。一个极象李梦莲的女人在房间里望着摘去面罩的刘青云。刘青云面对大批美钞得意忘形。女人突然拔枪向刘青云射击，但枪没有响，刘青云立即拔枪。孙少武腾身跃入，击毙刘青云。这时，那女人摇身一变成了男人，原来他就是日本特务、易容高手小山英枝。二人又一番恶斗。李梦莲和香茹冲进，李梦莲中弹身亡。小山英枝也中弹倒地，他在临死前拉着了导火索。孙少武急拉香茹冲出屋外。一声巨响，房屋着火坍塌。