古代，激战后的战场上，一赤身少年突然被一将死的人抓住，那人将皮囊和绣袋交给少年，说了声“我叫西门岳”便死去了。少年穿上死者的衣服，佩戴好死者的弓箭，霎时长大，并酷似西门岳。从此，他的言行身不由己，已成为西门岳灵魂的化身，起名黑箭。世袭侯爵西门国泰对黑箭很赏识，将他收留，并让他负责制造火药和兵器。西门岳的魂灵屡屡出现在黑箭面前，告诫他不要动真情。西门国泰的妻、妾所生之子西门森和西门林为争爵位明争暗斗。黑箭在西门岳魂灵的指使下，利用西门国泰妻妾之间和两个儿子之间的矛盾，将西门国泰一家搞得鸡犬不宁。军师提醒西门国泰，黑箭酷似他的兄长西门岳，不可不防。某夜，西门国泰发现黑箭坐在自己的太师椅上，随即就消失了，走近一看，桌上放着西门岳的遗物皮囊和绣袋，顿时出了一身冷汗。从那以后，西门国泰便一病不起。这天，西门国泰抱病来到家族灵堂，指着西门岳的画像，给两个儿子讲起自己当年诛杀兄嫂、窃夺爵位的罪恶行径，言罢便气绝身亡。西门森成了侯爷后，为除隐患，其母花氏在地牢中逼死西门林。黑箭回到西门家族，将西门森杀得落荒而逃。奄奄一息的西门森向妻子银狐求救，却被银狐一脚踩死。又回到了那个古老的战场，一直爱慕黑箭的银狐找到了黑箭，可黑箭却推开银狐，径直向前走去。银狐弯弓搭箭射中黑箭，而黑箭却立而不倒。银狐绝望地将箭刺入自己腹中。西门岳的魂灵钻出黑箭的躯壳，飘然而去。赤身少年恢复原形，默默走向远方。